Сделка ВТБ и RWB готова — осталось согласовать гарантии и объявить SPO

В переговорной ВТБ и группы RWB осталась не сделка целиком, а её последняя часть. Сторонам нужно урегулировать небольшое количество вопросов и оформить их юридически, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. По его словам, стороны активно финализируют договор купли-продажи. Основная причина отсрочки — договоротворчество: договор включает ряд взаимных гарантий, а на их согласование обычно уходит время.

Сам ход сделки к этому моменту уже определён. ВТБ привлекает финансирование на рынке через SPO: по открытой подписке банк может разместить до 6,292 млрд акций по 87 рублей за бумагу. Цену утвердило годовое собрание акционеров в конце июня. Объём привлечения Пьянов ранее оценивал в 300–400 млрд рублей, ближе к нижней границе диапазона. Допэмиссию одобрили Наблюдательный совет и общее собрание акционеров — акционерная часть процедуры пройдена. Остаётся рыночный этап: SPO начинается с объявления преимущественного права.

Исход сделки ВТБ формулирует прямо: «Мы исходим из того, что сделка будет закрыта, допэмиссия объявлена и проведена, финтех-активы WB будут приобретены ВТБ», — сказал Пьянов. По его более ранней оценке, сделка с RWB может быть закрыта ближе к концу октября, а параметры SPO не изменились.

Партнёрство ВТБ и группы RWB объявили в мае. Первый шаг — покупка 5% в дочернем банке маркетплейса с возможностью увеличения владения. Изначально допэмиссию планировали на август, затем сроки сдвинулись на сентябрь. Сейчас обсуждается завершение ближе к концу октября.